Das Naturfilmer-Ehepaar Dereck und Beverly Joubert lebt in Botswana - hier gibt es die größten noch verbliebenen frei lebenden Elefantenherden in Afrika. Der Ausgangspunkt dieser filmischen Reise ist ein außergewöhnlicher Fund: Die Filmemacher stoßen auf die Skelette und Schädel zweier großer Elefantenbullen, die offenbar zur selben Zeit am selben Ort gestorben sind - sogar die massiven Stoßzähne sind noch vorhanden. Wilderer können es demnach nicht gewesen sein, denn die hätten das Elfenbein sicher nicht zurückgelassen. Am Ende ihrer Reise haben Dereck und Beverly ihn gefunden, den Geist der Grauen Riesen - das Wesen der Elefanten. Sie konnten nachvollziehen, wie die beiden Elefantenbullen lebten - und wie sie höchstwahrscheinlich starben.